麻将胡了网站本讲述凭借《公司债券刊行与买卖处置门径》（以下简称“《处置门径》”）、《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券受托处置契约》（以下简称“《受托处置契约》”）、《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）、《新凤鸣集团股份有限公司2022年年度讲述》等合联公然音讯披露文献、第三方中介机构出具的专业主见等，由本次可转债受托处置人申万宏源证券承销保荐有限职守公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)编造。申万宏源承销保荐对本讲述中所包罗的从上述文献中引述实质和音讯未举行独立验证，也不就该等引述实质和音讯的的确性、确凿性和无缺性做出任何确保或承掌握何职守。
本讲述不组成对投资者举行或不举行某项行动的举荐主见，投资者应对合联事宜做出独立判决，而不应将本讲述中的任何实质据以动作申万宏源承销保荐所作的应承或声明。正在职何情状下，投资者凭借本讲述所举行的任何动作或不动作，申万宏源承销保荐不承掌握何职守。
本次刊行经新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”“刊行人”）2020年3月26日召开的第四届董事会第三十九次集会审议通过，并经公司2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过。
本次刊行已通过中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）准许，公司已于2021年2月9日收到中国证监会出具的《合于准许新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）。本次刊行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”“本期可转债”“凤21转债”）召募资金总额为百姓币250,000万元，刊行数目为2,500万张。
本次刊行可转换公司债券召募资金总额为百姓币250,000万元，刊行数目为2,500万张。
本次刊行的可转换公司债券的存续限日为自愿行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息式样，到期反璧本金和付出结果一年利钱。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期利钱。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息立案日持有的可转换公司债券票面总金额；
①本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息式样，计息肇端日为可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇憩日，则顺延至下一个作事日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利钱。正在付息债权立案日前（搜罗付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的利钱。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结尾之日（2021年4月14日，即召募资金划大公司账户之日）起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止，即2021年10月14日至2027年4月7日止。
本次刊行的可转换公司债券初始转股价钱为16.60元/股，不低于召募仿单通告日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价。
前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量；前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
正在本次刊行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的股本）、配股以及派创造金股利等情状，将按下述公式举行转股价钱的调节（保存幼数点后两位，结果一位四舍五入）：
个中：P1为调节后转股价；P0为调节前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利家纺。
当显露上述股份和/或股东权利转折情状时，公司将循序举行转股价钱调节，并正在中国证监会指定的上市公司音讯披露媒体上登载转股价钱调节的通告，并于通告中载明转股价钱调节日、调节门径及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价钱实践。
当公司可以发作股份回购、归并、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权利发作转折从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视整个情状遵守平正、平允、公道的法则以及充足爱护本次刊行的可转换公司债券持有人权利的法则调节转股价钱。相合转股价钱调节实质及操作门径将凭借届时国度相合功令准则及证券拘押部分的合联法则来造定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在大肆接连30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下更正计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东应该回避。更正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日均价之间的较高者。
若正在前述30个买卖日内发作过因除权、除息等惹起公司转股价钱调节的情状，则转股价钱调节日前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价算计，正在转股价钱调节日及之后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价算计。
如公司裁夺向下更正转股价钱，公司须正在中国证监会指定的音讯披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议通告，通告更正幅度和股权立案日及暂停转股时刻。从股权立案日后的第一个买卖日（即转股价钱更正日），初阶光复转股申请并实践更正后的转股价钱。
若转股价钱更正日为转股申请日或之后，转换股份立案日之前，该类转股申请应按更正后的转股价钱实践。
本次刊行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数宗旨算计式样为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股家纺。转股时亏损转换为一股的可转换公司债券余额，公司将遵守上海证券买卖所等部分的相合法则，正在可转换公司债券持有人转股当日后的5个买卖日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计利钱。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后5个买卖日内，公司将按本次刊行的可转债票面面值的112%（含结果一期年度利钱）的价钱向投资者赎回齐备未转股的可转债。
正在本次刊行可转换公司债券的转股期内，要是公司股票接连30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权遵守债券面值加当期应计利钱的价钱赎回齐备或一面未转股的可转换公司债券。若正在上述买卖日内发作过因除权、除息等惹起公司转股价钱调节的情状，则正在调节前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价钱算计，正在调节后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价钱算计。
别的，当本次刊行的可转换公司债券未转股的票面总金额亏损百姓币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利钱的价钱赎回齐备未转股的可转换公司债券。
B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
正在本次刊行的可转换公司债券结果两个计息年度，要是公司股票正在职何接连30个买卖日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券齐备或一面按面值加受骗期应计利钱的价钱回售给公司。若正在上述买卖日内发作过转股价钱因发作送红股、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的股本）、配股以及派创造金股利等情状而调节的情状，则正在调节前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价钱算计，正在调节日及之后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价钱算计。要是显露转股价钱向下更正的情状，则上述“接连30个买卖日”须从转股价钱调节之后的第一个买卖日起从新算计。
结果两个计息年度可转换公司债券持有人正在每年回售要求初次餍足后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次餍足回售要求而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使一面回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实践情状与公司正在召募仿单中的应领情状比拟显露宏大转折，且该转折被中国证监会认定为改换召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券齐备或一面按债券面值加受骗期应计利钱价钱回售给公司。可转换公司债券持有人正在附加回售要求餍足后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，自愿损失该回售权，不行再行使附加回售权。
因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的公司股票享有与原股票平等的权利，正在股利发放的股权立案日下昼收市后立案正在册的统统浅显股股东（含因可转换公司债券转股酿成的股东）均加入当期股利分拨，享有平等权利。
④依据功令、行政准则及公司章程的法则让与、赠与或质押其所持有的本期可转债；
⑦遵守功令、行政准则等合联法则加入或委托代庖人加入债券持有人集会并行使表决权；
④除功令、准则法则及《召募仿单》商定除表，不得央求公司提前偿付可转债的本金和利钱；
1）当公司提出改换本期《召募仿单》商定的计划时，对是否允许公司的倡议作出决议，但债券持有人集会不得作出决议允许公司不付出本期债券本息、改换本期债券利率和限日、撤销《召募仿单》中的赎回或回售条件等；
2）当公司未能准时付出可转债本息时，对是否允许合联管理计划作出决议，对是否通过诉讼等序次强造公司和担保人归还债券本息作出决议，对是否加入公司的整理、妥协、重组或者倒闭的功令序次作出决议；
3）当公司减资（1.因将股份用于员工股权鞭策或者持股安放或上市公司为保护公司价钱及股东权利所必须等宗旨回购股份导致的减资除表；2.回购未消灭限售的限度性股票导致的减资除表）、归并、分立、收场或者申请倒闭时，对是否接收公司提出的倡议，以及行使债券持有人依法享有的权力计划作出决议；
4）当担保人或担保物发作宏大倒霉转折时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
5）当发作对债券持有人权利有宏大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的计划作出决议；
7）功令、行政准则和范例性文献法则应该由债券持有人集会作出决议的其他情状。
2）正在本期可转债存续时刻内，当显露以下情状之暂时，应该会集债券持有人集会：
③公司发作减资（因将股份用于员工股权鞭策或者持股安放、上市公司为保护公司价钱及股东权利所必须等宗旨回购股份及回购未消灭限售的限度性股票导致的减资除表）、归并、分立、收场或者申请倒闭；
⑤只身或合计持有本期可转债10%以上未归还债券面值的持有人书面倡议召开债券持有人集会；
⑦遵循功令、行政准则、中国证券监视处置委员会、上海证券买卖所及本准则的法则，应该由债券持有人集会审议并裁夺的其他事项。
债券持有人能够亲身出席债券持有人集会并表决，也能够委托代庖人代为出席并表决。债券持有人及代庖人出席债券持有人集会的差川资用、食宿用度等由债券持有人自行负担。
1）向集会提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人集会的债券持有人或其正式委托的代庖人投票表决。每一张未归还的债券（面值为百姓币100元）具有一票表决权。
2）通告的集会告诉载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应该逐项隔离审议、表决。
4）下述债券持有人正在债券持有人集会上能够发布主见，但没有表决权，而且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人集会的出席张数：
5）债券持有人集会作出的决议家纺，须经出席集会的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代庖人）允许方为有用。
6）债券持有人集会决议自表决通过之日起生效，但个中需经有权机构照准的，经有权机构照准后方能生效。经表决通过的债券持有人集会决议对本期可转债具体债券持有人（搜罗未投入集会或昭示区别主见的债券持有人）拥有功令管理力。
7）债券持有人集会会集人应正在债券持有人集会作出决议之日后二个买卖日内将决议于拘押部分指定的媒体上通告。
8）公司董事会应端庄实践债券持有人集会决议，代表债券持有人实时就相合决议实质与相合主体举行疏通，催促债券持有人集会决议的整个落实。
（6）投资者认购、持有或受让本期可转债，均视为其允许《新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券持有人集会准则》（以下简称“《债券持有人集会准则》”）的统统法则并接收《债券持有人集会准则》之管理。
公司礼聘连合股信评估股份有限公司为本次刊行的可转换公司债券举行了信用评级。公司主体永远信用等第为AA，本次可转换公司债券信用等第为AA。正在本次可转换公司债券存续期内，连合股信评估股份有限公司将每年起码举行一次跟踪评级。
本次刊行的召募资金总额为百姓币250,000万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额已入以下项目：
本次实践召募资金净额少于投资项宗旨召募资金拟参加金额，亏损一面已由公司自筹资金管理。
申万宏源承销保荐动作新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券的债券受托处置人，于讲述期内端庄遵守《公司债券受托处置人执业行动规则》《召募仿单》及《受托处置契约》等法则和商定执行了债券受托处置人各项职责。存续期内，申万宏源承销保荐对刊行人及本次可转债情状举行络续跟踪和监视，亲切合心公司的筹划情状、财政情状、资信情况，以及偿债保护步伐的实践情状等，监视公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情状，的确保护债券持有人好处。申万宏源承销保荐选用的核查步伐首要搜罗：
公司首要生意为民用涤纶长丝、短纤及其首要原资料之一PTA的研发、坐褥和出售。个中，涤纶长丝的首要产物为POY、FDY和DTY，首要行使于打扮、家纺和物业用纺织品等周围；涤纶短纤以棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等为主，首要行使于棉纺行业，只身纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于打扮织布为主，还可用于家装面料，包装用布麻将胡了，充填料和保暖资料等。
经中国证券监视处置委员会证监许可〔2021〕411号文准许，并经上海证券买卖所允许，公司于2021年4月公然垦行25,000,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，刊行总额2,500,000,000.00元，共计召募资金2,500,000,000.00元，坐扣承销费不含税16,792,452.89元后的召募资金为2,483,207,547.11元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限职守公司于2021年4月14日汇入公司召募资金拘押账户。另减除状师费、司帐师费、资信评级费、刊行手续费、音讯披露费和已预付的保荐费等与刊行可转换公司债券直接合联的表部用度不含税百姓币3,772,641.51元后，公司本次召募资金净额为2,479,434,905.60元。上述召募资金到位情状业经天健司帐师事件所（奇特浅显合股）审验，并由其出具《验证讲述》（天健验〔2021〕155号）。
截至2022年12月31日，公司累计操纵召募资金247,943.49万元，召募资金已操纵完毕，召募资金账户已销户。
截至2022年12月31日，公司2021年公然垦行可转债召募资金实践操纵情状如下：
遵循本次可转债刊行时合用的合联法则，公然垦行可转换公司债券，应该供应担保，但近来一期末经审计的净资产不低于百姓币十五亿元的公司除表。公司本次刊行可转换公司债券的申报讲述期为2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。截至2019年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的统统者权利为116.60亿元，高于15亿元。因而，本次刊行的可转换公司债券未供应担保，请投资者稀奇合心。
公司“凤21转债”2022年第一次债券持有人集会于2022年11月11日正在公司五楼一号集会室召开，出席本次债券持有人集会的债券持有人及债券持有人代庖人共7人，代表有表决权的可转换公司债券数目为823,410张，占债权立案日公司本期未归还债券总数的3.2937%。
本次债券持有人集会由公司董事会会集，公司董事、董事会秘书杨剑飞先生主办本次集会，公司一面董事、监事、高级处置职员及北京国枫状师事件所见证状师出席了集会，吻合《公法令》《公司章程》《召募仿单》《债券持有人集会准则》的相合法则，集聚集法、有用。
经出席本次债券持有人集会的债券持有人及债券持有人代庖人严谨审议，对以下议案以记名投票的表决式样举行表决，表决结果如下：
允许票823,410张，占出席本次债券持有人集会的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；
反驳票0张，占出席本次债券持有人集会的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%；
弃权票0张，占出席本次债券持有人集会的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.00%。
公司本次债券持有人集会的会集、召开序次吻合功令、行政准则、《债券持有人集会准则》《召募仿单》的法则；出席本次债券持有人集会职员的资历、会集人资历合法有用；本次债券持有人集会的表决序次和表决结果合法有用。
遵循本次可转债刊行条件，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇憩日，则顺延至下一个作事日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
2022年度内，刊行人已于2022年4月8日付出了自2021年4月8日至2022年4月7日时刻的利钱。
2022年度内，共有21,000元“凤21转债”转为刊行人A股股票，转股股数为1,272股，占可转债转股前公司已刊行股份总额0.00008%。截至2022年12月31日，共有52,000元“凤21转债”转为刊行人A股股票，转股股数为3,138股，占可转债转股前公司已刊行股份总额0.0002%。
公司礼聘连合股信评估股份有限公司为本次刊行的可转换公司债券举行了信用评级。2021年6月17日，连合股信评估股份有限公司正在对公司举行跟踪评级并出具了《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券2021年跟踪评级讲述》，本次公司主体信用评级结果为AA；债项信用评级结果为AA，评级预测为“稳固”。
2022年6月13日，评级机构连合股信评估股份有限公司正在对刊行人举行跟踪评级并出具了《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券2022年跟踪评级讲述》，本次公司主体信用评级结果为AA；债项信用评级结果为AA，评级预测为“稳固”。本次评级结果较上次没有转折。
2023年5月25日，评级机构连合股信评估股份有限公司正在对刊行人举行跟踪评级并出具了《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券2023年跟踪评级讲述》，本次公司主体信用评级结果为AA；债项信用评级结果为AA，评级预测为“稳固”。本次评级结果较上次没有转折。
“本期可转债存续期内，发作以下任何宏大事项，甲方应该正在三个作事日内书面告诉乙方，并遵守功令、准则和准则的法则实时向证券买卖所提交并披露宏大事项且自讲述，解释变乱的起因、目前的形态和可以发生的后果，并遵循乙方央求络续书面告诉变乱进步和结果：
（五）甲方当年累计新增借债或者对表供应担保领先上岁暮净资产的百分之二十；
（六）甲方放弃债权或财富，或其他导致甲方发作领先上岁暮净资产的百分之十的宏大耗费；
（九）甲方涉及宏大诉讼、仲裁事项或者受到宏大行政惩办、行政拘押步伐或自律构造次序处分；
（十二）甲方或其控股股东、实践职掌人涉嫌坐法被法令陷阱立案观察或者发作改换，甲方或其董事、监事、高级处置职员涉嫌坐法或宏大违法失信、无法执行职责或者发作宏大改观；
（十五）甲方处置层不行寻常执行职责，导致甲方债务偿还才干面对紧要不确定性，须要依法选用手脚的；
（十九）功令、行政准则、部分规章、范例性文献法则和中国证监会、买卖所等机构央求的其他事项。
就上述变乱告诉乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期可转债本息安详向乙方作出版面解释，并对有影响的变乱提出有用且的确可行的应对步伐。甲方受到宏大行政惩办、行政拘押步伐或次序处分的，还应该实时披露合联违法违规行动的整改情状。”
2021年6月17日为公司2020年度利润分拨的除息日，“凤21转债”的转股价钱调节为16.47元/股。
2022年6月2日为公司2021年度利润分拨的除息日，“凤21转债”的转股价钱调节为16.25元/股。
截至2022年7月4日，公司股价触发“凤21转债”转股价钱向下更正条件。经公司第五届董事会第二十八次集会审议，公司董事会裁夺本次不向下更正“凤21转债”转股价钱，同时正在将来六个月内（即2022年7月5日至2023年1月4日），如再次触发“凤21转债”转股价钱向下更正条件，亦不提出向下更正计划。
截至2023年1月5日，公司股价触发“凤21转债”转股价钱向下更正条件。经公司第五届董事会第三十六次集会审议，公司董事会裁夺本次不向下更正“凤 21转债”转股价钱，同时正在将来六个月内（即2023年1月6日至2023年7月5日），如再次触发“凤21转债”转股价钱向下更正条件，亦不提出向下更正计划。
遵循中国证券监视处置委员会合于可转换公司债券刊行的相合法则及《新凤鸣集团股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》刊行条件的相合法则，正在“凤21转债”刊行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不搜罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增进的股本）、配股以及派创造金股利等情状，将按合联法则举行转股价钱的调节。麻将胡了证券家纺时报电子报及时通过手机APP网站免费阅读巨大财经音讯资讯及上市公司布告
